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深度剖析照明市場的“三冷四熱”現象

文章出處:責任編輯:人氣:-發表時間:2014-11-20 16:21【

今天中國照明產業的陣地依然是珠三角和長三角,而尤以珠三角最為令人矚目。珠三角的照明燈飾產業聚集地座次依次為:中山、深圳、佛山、東莞、江門、惠州。泛珠三角則首推江西。閩三角則主要是福建、臺灣。

中山,以古鎮為龍頭,橫欄次之,小欖列三,加上東鳳、南頭、火炬開發區、坦背、港口、東升等,不少于30000家企業,年產值無從估量,應在1000億元以上。產品以燈飾、照明、電工、LED應用為主,其中以燈飾蜚聲全世界。

中山的龍頭企業,當然首推歐普。只可惜它如今遷到江蘇吳江去了。其次是木林森、開元、琪朗、新特麗、華藝、東方、勝球、文聯、歐特朗這些耳熟能詳的實力企業。

深圳,以LED上中游為主,同時逐漸向下游應用延伸。深圳的LED企業在全深圳都有不同程度的分布,產業帶主要聚集在南山、寶安、龍崗3大區域。有人說深圳的LED企業只有700余家,我們調查的數據應該為10000余家。

深圳是我國LED產業發展的領頭羊,其發展過程有值得借鑒的地方。深圳LED產業發展特點:

民營企業為主,中小企業為主

在“深莞惠”經濟圈內,東莞LED產業有大量的臺資企業,惠州美資Cree、韓資LG是行業的龍頭,而深圳超過80%的LED企業是在深圳本地創辦、成長起來的民營企業。深圳LED民營企業的數量占據超過80%以上的份額,活躍的民營企業是推動深圳LED產業持續快速發展的保證。

產業基礎雄厚,產品偏向商照、工程

深圳作為世界電子產業生產基地及LED封裝產業基地,既為LED產業發展提供了各種必要的配套條件,也為LED產品提供了重要的應用市場。電子產業的發達使得深圳LED產業在產品的電路設計、光學設計方面具有比較優勢,在出光角度及智能化等方面理解比較精準;此外深圳照明應用企業主要以LED燈管、筒燈、射燈等工程渠道流通產品為主。在照明產品的工程應用中,經常會同時選用幾個不同的廠商產品,要求產品各個接口一致化標準化,企業在進行產品設計時對產品的結構、電器連接方式、光學設計等方面的通用性考慮較多,因此也就抑制了工程類產品的差異化發展。深圳LED產品設計偏向于模組化、智能化、人性化等主要特色,與“珠中江”區域流通類裝飾類產品注重差異化發展略有不同。

出口依賴減弱,品牌影響力逐步提升

廣東省是全國的外經貿大省,外貿依存度最高時曾超過150%。作為LED產業率先發展較為成熟的區域,深圳市LED產業通過自主創新,戰略轉向,成功的從對外加工貿易企業發展為擁有自主品牌,內外銷并重的LED企業。2012深圳區域LED產業出口總額60億元,僅占深圳市LED總額的7.07%。深圳市LED封裝企業、LED顯示屏企業及LED配件材料企業在國際國內市場上均具有一定的品牌影響力,在各自的細分市場上占據行業龍頭地位。

行業景氣回升,短期供需緩解

近期國家先后出臺了《半導體照明節能產業規劃》、《中國逐步降低熒光燈含汞量路線圖》等政策,對LED照明產業的發展方向、目標、產品標準等方面做出比以往更為細化深入的規定,并且提出要在財政方面對終端產品進行補貼。在商業照明方面,一些商場等早已經開始了LED燈具的替換。預期隨著LED燈的價差與節能燈不斷縮小,民用市場也將逐步啟動。此外,部分LED細分市場領域如LED顯示屏等行業步入成熟階段,應用領域擴大,市場規模穩步提升。

產業格局調整與優化

由于受國際國內形勢影響,2012年國內LED產業由快速擴張期轉入整合調整期,產業格局進行重新調整,深圳市LED產業內企業數量減少約100家,一些幾千萬左右銷售規模的小型封裝及燈具廠因為渠道庫存高、現金回流慢、價格劇烈下跌等原因倒閉。深圳LED產業格局在這波整合調整中進一步得到優化,企業抗風險能力得到提升,行業發展進一步規范化。預計未來兩年內隨著LED產業逐漸步入成熟階段,深圳LED企業將繼續進行整合與優化,具有規模優勢、技術創新能力、品牌領先的企業會在整合并購中脫穎而出,產業格局繼續獲得優化。

企業規模擴張,中大型企業顯現

過去的兩年間一批行業龍頭企業陸續登陸資本市場,資本力量的進入為企業帶來充足的現金流,促使企業擴充產能規模,加大研發技術投入,而規模的擴張及技術的突破創新又促進企業營業額增加。隨著新投入產能的陸續量產,LED企業規模將進一步擴大,2012年深圳部分LED企業營收已突破10億元,2013 年隨著整合并購的持續,產業競爭優勢將進一步向具備技術優勢、渠道優勢、規模優勢的企業傾斜,行業集中度將增強,為數不多的大型LED企業將會形成。

佛山,有將近2000家企業,集中在順德勒流、羅村、禪城等地,主要以商照、電工、LED燈具制造為主,目前依然在蓬勃發展之中。由于有大批龍頭企業和實力企業在佛山,比如佛山照明、雪萊特、昭信、國星、朗士,因此整個佛山板塊競爭力強悍。

東莞有不低于2000家照明企業,其中不乏寶輝、金達、帝豐這樣的燈飾龍頭企業,勤上這樣的LED上市企業。東莞板塊,制造實力和營銷實力,甚至比佛山板塊還強勁。

惠州有不低于1500家照明及其配套企業,其中雷士、TCL、CREE、LG都是國內龍頭企業。惠州軍團,總體上來說,高的太高,低的太低,沒有形成較好的平衡發展鏈。

廣州的LED企業主要集中在番禺、花都兩大區域,龍頭企業為三雄極光與鴻利,其它情況不詳。但廣州的產業帶未來依然值得探究。

珠三角另一值得關注的區域是江西。江西主要產業帶集中在南昌、武寧、萬載、新干、高安、南康等地。客觀地說,江西任何一個地區都沒有形成完善的產業鏈,也沒有形成真正的氣候。但江西有幾個現象值得高度關注:

一、政府發展照明產業熱情異常高,尤其是武寧、萬載、新干。縣委、縣政府幾套班子常年在廣東、福建、浙江等地奔波,不間斷招商引資。尤其是武寧,這段時間大街小巷都能看到他們全縣干部招商引資的身影。

二、基本都是舉全縣之力,上下同欲,似乎不把整個產業發展起來誓不罷休。基本都有優厚的土地、稅收、配套政策,企業要求有求必應(至少是必研究必答復,盡量滿足),讓企業充滿信心。

三、基本都形成了一定的聚集效應。武寧已經形成近200家的入駐規模,100余家已投產;萬載已有幾十家在修建工廠;新干也有多家企業落戶。

四、都在建立自己產品集散地—市場。萬載據說在建市場60萬平米,部分已封頂;新干35萬平米,近10平米已經開業;武寧則更猛,規劃建設300萬平米專業照明市場。300萬平米什么概念呢,相當于如今古鎮所有市場面積的總和!

珠三角的情況是這樣,長三角的情況又如何?長三角的照明產業帶主要集中在浙江、江蘇、上海、安徽、山東。

浙江產業帶,集中在溫州、寧波、余姚、杭州三大區域。溫州以電工和LED照明為主,有3000余家企業,目前維持現狀并自我調息,發展步伐不大。雖然政府和協會都想重振溫州雄風,目前屬于有心無力階段。

寧波有1000余家企業,以傳統照明和LED照明為主,幾乎都是出口外銷,在國內市場沒什么影響力。寧波目前維持現狀,發展動力不大。

余姚以戶外燈具為主,享譽國內,目前處于維持階段,發展動力不大。

杭州臨安,以低端制造為主,影響力江河日下。

浙江影響力最大的品牌是浙江陽光照明,貼牌和外銷都不錯,國內影響力不如歐普和雷士。因此,目前浙江制造板塊處于不十分活躍狀態。

江蘇產業帶,主要集中在鹽城、揚州、常州三大產板塊。

鹽城是傳統工礦帶最富盛名的產業帶,有大大小小工礦燈企業1000多家。而建湖是鹽城的新興照明產業基地,僅上海亞明在建湖就有20萬平米制造基地。但近幾年已鮮有建湖發展照明產業的聲音。

揚州、丹陽都是江蘇路燈生產的重要產業帶,只不過相比之下丹陽重加工,揚州更重品牌,所以揚州儀征聚集了包括史福特、飛利浦等大批知名照明企業,是江蘇照明制造重鎮。

常州更著名的不是它的制造,而是物流和批發,但常州確實依托于鄒區市場聚集了大批制造企業,至少有數百家之多。所以,常州未來的制造優勢還是不可忽略的。

在長三角的照明生產企業中,我們有意忽略上海。因為上海雖然有明凱、綠源、寶迪等制造企業,雖然張江高新區也有一批照明企業,但在制造板塊中,上海確實沒什么地位。如果將來上海在照明史上有一席之位,注定不是制造,而是品牌“總部概念”。

安徽在照明制造版圖上有地位的應該是蕪湖。三安、德豪、億光等企業的入駐,讓蕪湖異軍突起。但三安抽身回廈門,這是新基地面臨的老問題,也是新基地的新風險。

山東雖然有佛光、科明、紅壹佰、浪潮等光電知名企業,但并沒有形成真正的產業基地。雖說有幾個縣市在躍躍欲試,但究竟有多大的決心和力度,行業還在冷眼旁觀中。不過,因為有臨沂這個燈具批發集散地,山東和江蘇一樣,機會還是有的,最關鍵是政府發展這個產業覺得值還是不值。

江西的炙熱和困惑

發展照明產業,最炙手可熱的不是別處,其實是江西。江西的異軍突起,讓很多人始料未及和猝不及防,至少讓廣東和湖南有這種感覺。如果多年以后江西發展照明產業功成名就,。最懊悔的肯定是湖南。

江西發展照明產業,應該說是以武寧為發軔的。不管誰怎么聒噪,這個事實不容置疑。武寧關注、引進、扶持這個產業已經有10年之久,歷時兩屆政府,今天終于推到了極致。我們幾乎可以斷言,不管成功失敗,武寧發展照明產業的決心和行動,前無古人,后無來者。不管是歷時兩屆政府、四套班子傾巢出動,還是 300萬平米的“瘋狂市場規劃”,都讓人感同身受。明眼人幾乎都可以看出來,這樣做是有風險的,但整個領導班子的瘋狂還是感動了大批企業家——因為這種精神機遇跟做企業其實一脈相承,沒有誰敢包你穩賺不賠,風險和機遇總是那么不確定,但該上時必須勇敢地上!

江西發展照明產業是炙熱的,但又是盲目和混亂的,因此不由得讓人深深擔憂。因為正常情況下,一個省市只有一個地方能以一個產業為主是正常的,而江西是三個縣:武寧、萬載、新干,而且各做各的,各不相讓。如果三個縣都各不相讓也可以理解,問題是上級部門為什么也不出來指揮和協調一下呢?難道上級也希望三個縣平行競爭,讓結果說話?但到時會不會相互影響,大家都發展不好?

發展產業經濟,廣東有成功經驗,一鎮一產業。順德小家電、均安牛仔服、南海商業照明、黃埔辣味、小欖五金、古鎮燈飾、大涌紅木家具……這樣的發展成效顯著,資源不浪費。

臨沂是中國商貿物流之城,一城一品類,40多個專業市場不允許重復建設、重復投資,結果大家都有飯吃,都活得很好,共同托起了臨沂這座商貿物流城。

江西這三縣都是照明燈飾制造基地,都有數十萬平米的貿易市場,請問將來這些企業和市場怎么活?都賣到哪里去?怎么避免左手打右手?怎么避免資源浪費?退潮時誰全身而退,誰會裸奔?

江西省委省政府有關部門確實該介入產業規劃和協調了!及早規劃,有些風險還是可以避免的。

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